Facturación Recurrente¶
Contratos¶
Contrato De Servicio¶
Está sección permite crear un contrato de Internet entre la empresa Súperredes y un cliente, estableciendo derechos, deberes y obligaciones de ambas partes.
Nos dirigimos a Facturación Recurrente -> Contratos -> Contratos De Servicio
Esta pantalla muestra nuestros contratos en estado borrador (es decir que no los hemos enviado a revisión y/o que no se ha ingresado la información solicitada completamente) con 2 botones en la tabla eliminar o editar, podemos notar que tenemos un botón nuevo para crear nuevos contratos, unos campos de texto por los cuales podemos filtrar la búsqueda, los botones de limpiar y buscar.
Botones Editar y Eliminar de la tabla¶
Cuando tenemos nuestros contratos en estado borrador podemos eliminarlos, en caso que no vayamos a crear contrato para el cliente o por otros motivos.
nos situaremos sobre el botón en forma de círculo con una barra inclinada en el segundo registro del cliente Súper Red.
Al dar clic en dicho botón nos mostrará un mensaje de alerta para preguntarnos si estamos seguro de eliminar el registro, si damos clic en cancelar se cancelará el borrado y si damos clic en eliminar eliminará dicho registro.
Botones Limpiar Filtros y Buscar¶
Cada uno de los campos nos permite filtar escribimos en el(los) campo(s) y damos clic al botón Buscar en este caso filtraremos por el campo proyecto con valor Inalámbrico.
y luego daremos clic al botón Limpiar Filtros el cual nos limpia los filtros y muestra todos los contratos, como si dieramos clic en Contratos De Servicio.
Botón Nuevo¶
Este Botón nos permite crear un contrato , vamos a crear contratos para cliente persona natural y empresa.
Damos clic al botón Nuevo
Esta pantalla se divide en dos partes el primer contrato lo crearemos con una persona natural.
el primer dato que nos solicitan es el cliente → tenemos varias formas de buscarlo podemos digitar su número de identificación o colocar los nombres
proyecto de igual forma escribimos la(s) letra(s) con el nombre del proyecto y nos listará los proyectos que contengan dichas letras
para tipo de contrato se debe seleccionar el que corresponda.
Configuración de Resolución de Facturación¶
*Obligación La resolución de facturación la expidió la Dian en la resolución 00055 de julio 21 de 2016, la cual reglamentó la obligación de solicitar autorización para facturar, por lo tanto esta es de obligatorio cumplimiento.
*Prefijo Cuando el contribuyente tiene varios establecimientos de comercio, requiere identificar o separar las ventas según sus necesidades particulares, puede recurrir a los prefijos como mecanismo auxiliar para identificar las facturas y los ingresos.
*Sanciones a vimos que uno de los requisitos de la factura es contener la resolución de facturación, de modo que si no se tiene, o se gestiona pero no se imprime en la factura, estamos ante un hecho irregular relacionado con la facturación, y se impone la respectiva sanción por facturación.
Paso a Paso
1) Boton : Nuevo.
**2) Sucursal:**click en el campo se abre una lista desplegable con las surcursables diponibles elegi una (*Obligatorio).
3) Nombre: escriba un nombre para su consecutivo(*Obligatorio).
4) Sufijo: este no es (*Obligatorio) y en la mayoria los casos este numero impuesto a gusto por las organizacion el numero digitado aqui va impreso en la factura el orden este es antes del # de factura.
5) Numero Inicial: para completar este dato debemos de tener el documento Solicitud sobre numeracion de facturacion de la Dian en el campo 27. Desde el numero es el dato que debemols digitar aqui (*Obligatorio).
Tarifas por sucursales¶
Con opción brindamos la posibilidad de gestionar diferencias en entre los precios para nuestras sucursales de negocio por su localidad o posición geográfica.
Paso a Paso
1) Nombre: Digitar el nombre que va tener la taruifa por sucursal.
2) activo: (casilla de verificacion o checkbox) Marca la casilla para activar la tarifa por sucursal.
Productos¶
3) Producto: Digita el nombre del producto o da click en la lupa para iniciar una busqueda avanzada por filtros.
4) Precio Venta: Es precio que va tener el producto al cliente final.
1) Impuesto: Guardar.
Clientes¶
Esta sección se encuentra dentro del módulo Facturación → Clientes.
Está primera pantalla nos muestra un listado de los clientes que se encuentran creados en el Business acá podemos filtrar por Nombres, No. Documento y Activo (estado del cliente) a continuación se muestra cada uno de los escenarios de búsqueda:
ejemplo filtraremos por los que contengan “Maria” en sus Nombres, para realizarlo en el campo de Texto al lado de Nombres digitamos “Maria” y presionamos el botón verde que dice buscar con una Lupa y el siguiente es el resultado:»
como observamos en la imagen anterior el filtro nos indica que existen 1458 registros que contienen Maria como su primer o segundo Nombre, en la tabla resultado podemos dar clic sobre cada uno de los títulos Azules (Persona, Término de Pago, Tipo Régimen, Observaciones o Activo.
En la imagen anterior, se dio clic sobre el Titulo Persona y podemos observar que sale un Triángulo que indica que están ordenados de forma ascendente por dicha columna.
filtraremos por los clientes que contengan “Maria” en sus Nombres y que contengan “108801” en su No. Documento, en los campos de Texto Nombres digitamos “Maria”, en el campo de Texto No. Documento digitamos “108801” y presionamos el botón verde que dice buscar con una imagen de Lupa y el siguiente es el resultado:
en la imagen anterior 2 registros que cumplen con dos criterios de búsqueda.
filtraremos por los clientes que contengan “Maria” en sus Nombres, que contengan “108801” en su No. Documento y “Si” en su estado Activo, en los campos de Texto Nombres digitamos “Maria”, en el campo de Texto No. Documento digitamos “108801”, en el campo Activo seleccionamos “Si” y presionamos el botón verde que dice buscar con una imagen de Lupa y el siguiente es el resultado:
la imagen anterior muestra el resultado del Filtro.
→ deja en blanco los campos de texto para ingresar otra información al presionarlo este será el resultado:
, en la tabla al lado derecho el icono en forma de circulo con una barra inclinada dentro de el, al ubicar el cursor sobre el nos mostrará el nombre asignado al botón como en la siguiente imagen.
Al dar clic en dicho botón nos mostrará una ventana donde nos preguntará si estamos seguros de eliminar dicho cliente, como en la siguiente imagen:
podemos decidir Eliminar (Nota: El cliente no puede tener contratos asociados) o Cancelar, vamos a ver los dos escenarios, Eliminar: en este escenario el cliente tiene un contrato por lo tanto nos muestra el mensaje y no permite eliminarlo. Y si le damos cancelar no se ejecuta ninguna acción.
en la tabla al lado derecho el icono en forma de cuadro negro , al ubicar el cursor sobre el nos mostrará el nombre asignado al botón como en la siguiente imagen.
Al dar clic en dicho botón nos saldrán datos como si fuésemos a editar un cliente permitiendo tener datos ya llenos como en la siguiente imagen:
para la prueba lo dejare con estos datos y le damos clic en el botón que dice Guardar, nos muestra un mensaje que el registro fue modificado correctamente.
Y observamos que nos duplico el registro inicial, como la imagen siguiente:
Ahora procederemos a borrar el registro duplicado, realizamos el paso 5a nuevamente y daremos clic en Eliminar.
Y observamos que nos muestra el mensaje que confirma que el borrado.
Y la pantalla se actualiza y nos muestra solamente un solo registro:
en la tabla al lado derecho el icono en forma de lápiz negro , al ubicar el cursor sobre el nos mostrará el nombre asignado al botón como en la siguiente imagen.
Al dar clic en dicho botón nos saldrán datos para editar el cliente del registro seleccionado, como en la siguiente imagen:
En esta pantalla podemos editar los datos que necesitemos, para el ejemplo voy a editar el nombre por Maria Rubiela, voy a cambiar la dirección CR 5 32 63 y el celular 3108345797, como se muestra en la siguiente imagen, NOTA: para la dirección debemos dar clic sobre el siguiente botón y contamos con una ventana
con dos pestañas Nomenclaturas (ejemplo Carrera, Calle, Lote, guión(-) numeral(#) etc ) y Teclado (con los números 0-9, letras A-Z y BIS) como en las siguientes imágenes:
Se debe presionar la nomenclatura deseada y/o el carácter del teclado necesarios, los cuales se mostrarán en el campo de texto Dirección, Dian y Dir como en la siguiente imagen:
para cerrar esta pantalla, damos clic por fuera de la pantalla y damos clic en el botón Guardar. Nos muestra un mensaje «El registro fue modificado correctamente» como en la siguiente imagen:
y consultamos el registro modificado :
los datos anteriores se puede observar que hay algunos con un asterisco (*) en color rojo, esto indica que el valor es obligatorio, Nota: “el campo Término de Pago siempre será 10 días se va a colocar obligatorio y que este este valor único para seleccionar.”
, y en No. Documento podemos notar que hay dos cuadros de texto el de la derecha es para colocar el dígito de verificación cuando el tipo de documento es NIT.
y el botón Adicionar ubicación
es para agregar mas direcciones del cliente. Los demás campos son opcionales, ingresaré unos valores y daré clic al botón Guardar.
Y ahora consultamos el registro creado:
Nos permite importar un archivo csv o excel para crear varios clientes al tiempo pasos:
1. clic al botón Importar, al dar clic nos muestra una ventana en la cual debemos descargar una plantilla , llenarla como se muestra en la imagen y luego dar clic al botón Seleccionar archivo en la parte inferior. 1.1 Descargar Plantilla→ al dar clic a este botón el sistema nos descarga la siguiente plantilla: b365_importar_clientes.csv al abrir este archivo observamos su contenido(el cual contiene un ejemplo de como se debe llenar el campo tipo de identificación, Ciudad Ubicación y Término de pago Nota: este último será 10):
1.2 llenado del archivo → voy a colocar 3 clientes en el archivo:
1.3 subida del archivo → presionamos el botón seleccionar archivo, y nos permite seleccionar el archivo, debemos ir a la ubicación donde lo tengamos:
1.4 damos clic en Abrir
el sistema nos dice que encontró 3 filas para importar presionamos siguiente:
nos dice que el proceso puede tardar unos minutos dependiendo de la cantidad de filas que contenga el archivo, presionamos importar:
nos muestra un mensaje de filas procesadas, damos clic en cerrar y verificamos los clientes:
Creación de Facturas¶
1) Boton : Nuevo.
2) Fecha: click en el icono de calendario y elecciona la fecha que desee para crear su factura.
3) Sucursal: click en el campo se despleiga una lista de las surcursales disponibles.
4) Cliente: en este campo puedes digitar el nombre o numero de cedula de un cliente o buscar con la lupa con filtros de busqueda avanzada.
5) Vendedor: es muy similar al campo cliente, solo con escribir unas cuantas letras del nombre del vendedor o del numero de cedula te aparecera en la lista desplegable las sugerencias, tambien puedes buscar en la lupa con losb filtros de busqueda avanzada.
6) Fecha de Nacimiento: Si sabes la fecha de nacimiento del cliente la puedes seleccionar desde el icono de calendario, en caso de no disponer de la informacion la puedes dejar en blanco por que esta informacion no es obligatoria.
7) Nota: Es opcional si deseas escribir una nota.
Total¶
Productos¶
1) producto: Digita el nombre del producto
2) Precio:
3) Impuesto:
4) Descripción: este campo es opcional puedes o no escribir una descripcion.
1) Boton : Guardar.